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2019年奢侈品行業并購激增 搶奪戰進入“白熱化”?

導讀】2019年全球政治形勢起伏不定,新商業協議引發貿易保護主義不斷升溫,而先進的數字化技術日益普及,這都對奢侈品市場的商業模式造成了深遠的影響。

  盡管今年全球的經濟大環境很不穩定,但似乎什么都無法阻擋全球奢侈品銷售,盡管分析師預計包包、手表和鞋的銷售將明顯放緩,特別是在亞洲,但2019年還是呈現了出喜人的態勢,由于中國內地的高銷售水平得以維持,LVMH、開云、愛馬仕和歷峰的銷售額增速都超過或接近10%。

  國際咨詢公司貝恩與意大利奢侈品行業協會Fondazione Altagamma聯合發布的《2019年全球奢侈品行業研究報告》顯示,在全球地緣政治不確定性增加和經濟衰退擔憂加劇的環境下,奢侈品行業依然保持增長。2019年全球奢侈品市場整體銷售額(包含奢侈品及奢侈體驗)增長4%(按恒定匯率計算),達1.3萬億歐元。其中,作為核心部分的個人奢侈品市場也增長4%(按恒定匯率計算),達2810億歐元。

  據市場公開數據顯示,過去12個月發生在奢侈時尚行業的主要收購案達94起,其中發生在服飾和配飾領域的共70起,占總數的74%。一直最活躍的奢侈品巨頭是LVMH,更是在11月與美國奢侈珠寶品牌Tiffany達成的162億美元交易,成為史上金額至高的收購案,也引發了業界的高度關注。

  品牌珠寶競爭加劇,LV天價收購蒂芙尼

  旗下已經擁有Louis Vuitton、Dior、Loewe、CELINE等奢侈品品牌以及皮革、香檳等75個品牌的LVMH集團,為了強化珠寶領域競爭力,11月25日,法國奢侈品巨頭 LVMH 集團與美國奢侈珠寶品牌 Tiffany(蒂芙尼)宣布達成最終協議,LVMH 集團將以 163億美元的全現金價格正式收購 Tiffany。被稱為是年度收購全球榜榜首。

  Tiffany創立于1837年,從19世紀至今一直保持著家喻戶曉的影響力,還有著41年增長159倍的增長神話。除了最為經典的六爪鉆戒和價格親民的銀飾品以外,Tiffany 也根據消費者需求不斷擴充產品種類。目前旗下產品包括:珠寶、瓷器、水晶、辦公用品、香水、手表、皮具和配飾等等。2017年11月,Tiffany進行跨界嘗試,在紐約第五大道(FifthAvenue)旗艦店開設了品牌首一家咖啡店——Blue Box Café。

  分析師認為,LVMH集團雄厚的財力和豐富的經驗將會幫助 Tiffany 更好地發展業務。

  發力鞋履業務,MK棄包賣鞋

  繼去年收購Versace、Jimmy Choo后,今年Micheal Kors母公司Capri Holdings Ltd.繼續展開收購計劃,12月16日宣布收購意大利鞋履生產制造商Alberto Gozzi S.r.L.。Capri 透露收購后,Alberto Gozzi 將為Capri旗下品牌 Michael Kors、JimmyChoo 和Versace生產鞋履。

  Alberto Gozzi 由 Gozzi 家族創立于1974年,總部位于意大利托斯卡納大區皮斯托亞市,多年以來一直為世界奢侈品牌制作高端鞋履,其制鞋工廠和工作室面積超過1000平方米。

  此次收購Capri的首席執行官JohnD. Idol表示,“我們很高興Gozzi旗下的眾多制鞋人才能夠加入Capri,此次收購將進一步加強Capri的制鞋工藝,鞏固我們在全球奢侈品市場的地位!

  加固護城河,卡地亞買下Buccellati

  卡地亞母公司歷峰集團從中國的剛泰集團手中買下意大利珠寶品牌Buccellati 百分之百的股權,以強化現有的珠寶業務,但未披露具體的交易細節。Buccellati由被稱為“金藝王子”的意大利人Mario Buccellati于1919年創立,憑借其精湛的手藝與完美的設計,該品牌很快獲得歐洲王室貴族甚至梵蒂岡教皇的認可,不過真正把Buccellati打造成全球化高端珠寶品牌的是他的兒子Gianmaria Buccellati。

  作為二代掌門,Gianmaria Buccellati和父親一樣推崇文藝復興時期的藝術,主張一切創作都源于自然,大自然成為他設計靈感的來源,花草樹木、蟲鳥動物都是其常見的創作主題,即使是看來極抽象的設計,也多半脫胎于大自然。1979年,Gianmaria Buccellati在巴黎Vend me旺多姆廣場開設了首一家旗艦店,后于2001年在日內瓦高級鐘表展期間推出品牌首款腕表系列。

  渠道+品牌,Farfetch將off-white母公司收入囊中

  英國奢侈品電商平臺Farfetch在8月8日宣布將以 6.75億美元的價格收購設計師品牌 Off-White 的母公司、意大利 New Guards Group 的全部股權。

  總部位于米蘭的New Guards Group,旗下品牌組合除了著名的設計師潮牌 Off-White 外,還包括 Ambush、Opening Ceremony、Marcelo Burlon County of Milan、Palm Angels、Heron Preston、Unravel Project、Alanui 和 A Plan Application。其中 Off-White ,Palm Angels 等品牌此前已經在Farfetch 上進行銷售。

  Farfetch表示,此次收購將為其平臺帶來一批全球性的客戶群體,以及大量對消費者的深度洞察數據,并進一步拓展平臺現有的精品店網絡,New Guards 在對設計師提供支持服務和營銷等方面的專長也會為 Farfetch 提供很好的補充。Farfetch 將會和New Guards 一起為新興設計師提供支持,幫助他們實現自己的愿景和潛力。消息公布后,Farfetch股價實現相應增長。

  奢侈品巨頭搶奪戰,Gucci盯上Moncler

  繼LVMH收購Tiffany之后,Gucci母公司開云集團顯然也坐不住了,被傳有意收購意大利奢侈品羽絨服品牌Moncler。

  在收購Tiffany之前,珠寶曾是LVMH的短板,縱使擁有寶格麗這樣的著名珠寶品牌,而開云集團則擁有Boucheron、Pomellato、Quelin等珠寶品牌,在珠寶腕表領域都有著不錯的表現。而LVMH收購Tiffany補足短板之后,開云集團也有了危機感。

  Moncler創立于1952年,早先主營帳篷和睡袋等戶外登山產品,后于2003年被出身服裝世家的Remo Ruffuni收購才逐漸時尚化并正式踏入奢侈品行業,并一步步發展為全球最受歡迎的高端羽絨服品牌之一。據悉目前Moncler的利潤率甚至與愛馬仕相當。

  目前這一消息還未被證實,但若開云集團成功收購Moncler,這將有助于開云集團的規模擴大,與其競爭對手LVMH集團匹敵。

  野性國際化路線,安踏巨資收購“洋品牌”

  3月12日,安踏體育發布公告,宣布接受要約收購的股份占Amer Sports全部股份及投票權的94.98%。超過90%的股份接受要約和此前各國官方機構的批準,標志著此次以安踏為首的財團最終以36億美元完成收購Amer SPorts。

  Amer SPorts是位于芬蘭的一家多品牌運動公司,創立于 1950 年,從早期的煙草公司演變成現在的運動企業,擁有著運動愛好者都知道的品牌,包括 Salomon, Wilson Sporting Goods, Atomic Skis, Arc’teryx,Mavic, Suunto, ENVE Composites, Peak Performance andPrecor。Amer SPorts 旗下的眾多品牌,在國際上都有著比安踏集團更高的影響力。

  此次收購展現了安踏的國際化路線野性,安踏集團的結構正在不斷調整和重組,收購Amer之后,安踏市值直追阿迪和耐克,躋身全球收入至高的時裝公司之列,安踏老板丁世忠躋身全球時尚行業最有錢的15位富豪榜。

  中國版“LVMH”?如意集團布局時尚奢侈品

  國內服裝集團山東如意也開始致力于國際化擴張,山東如意7月份擬向北京如意時尚投資控股有限公司購買其控制的 Gieves & Hawkes 、Kent & Curwen 、Cerruti1881、D’URBAN 及 Aquascutum 等深受消費者青睞的國際高端服裝品牌運營企業,斥資約40億。

  如意控股近年來在時尚領域,先后收購了日本時尚品牌集團瑞納(Renown)株式會社、法國輕奢品牌集團SMCP(Sandro、Maje、Claudie Pierlot)、香港高級男裝品牌集團利邦控股和英國皇家御用品牌雅格獅丹(Aquascutum),以及瑞士品牌BALLY通過控股合并掌控了30逾個著名品牌及遍布全球的超過6000家品牌門店,成為國內僅此一家上榜全球收入排名前20名的時尚奢侈品集團。

  由此可見,從國際品牌與快時尚陸續開啟多渠道營銷,到奢侈品牌與運動品牌不斷加碼,我們可以愈加清晰的看到,各大奢侈品巨頭,紛紛在強化自己的短板,至大化的實現自己的愿景和潛力。從而鞏固自己在全球奢侈品市場的地位。

  結語

  在公開的時尚和奢侈品私募基金調研數據,我們可以看到投資者對時尚和奢侈品市場未來增長前景的看法。受訪者普遍認為,個人奢侈品領域主要企業的銷售指數有望在2021年達到2019年的1.1倍,而其他奢侈品領域則有望達到1.2倍。

  調研又顯示市場投資者認為時尚和奢侈品行業將在未來三年保持5%至10%的年均增長率;瘖y品和香水、家具及奢侈數碼產品可能成為表現最為出色的領域,增長率將超過10%。服裝和飾品,及包括奢侈酒店和餐廳等的戶外體驗領域的增速可能放緩,但仍將保持5%至10%的增長率,且有望在未來幾年繼續保持上升趨勢。手表和珠寶、游艇及精品零售領域將保持穩定增長態勢。相反,投資者預測汽車及私人飛機市場增速可能放緩。

  投資者認為,亞洲和中東地區可能在未來三年刺激行業增長,年均增長率有望超過10%。北美地區行業發展可能面臨局限,而歐洲、拉美和日本市場將迎來穩定投資。

  70%的受訪基金計劃在未來幾年投資奢侈品市場。服裝和飾品以及化妝品和香水是接下來最受青睞的投資領域(79%的受訪者計劃投資這兩個領域),緊隨其后的是家具(57%)、手表和珠寶(36%)以及精品零售(29%)。

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